魔王が勇者に倒されてから二十年後。魔族は人間の奴隷と成り果てていた。 　仲間たちと共に農場から逃げ出したものの、力尽きて倒れた魔族の少年は、森の中の教会で暮らす神父に保護される。 　自分を匿うことで、神父に迷惑を掛けてはいけないと、教会を去ろうとする少年だったが。神父はそんな少年に、生きるすべを、魔術を教えると持ち掛ける。 　神父の提案を承諾し、彼から魔術を学ぶ少年だったが。やがて神父がただの聖職者ではないことに気づき始める―――。