魔欠落者であるゆえ、様々な迫害を受けてきたエイルとルークは、魔欠落者たちが集まった秘密の村に辿り着く。自分たちと同じ境遇なのに希望を持ち続ける村人たちとの交流によって、エイルたちも変わり始める。そして、伝説のモンスター・フェンリルがなぜ、エイルに収納されていたい理由も明らかに…。