Dahulu terdapat seorang Kaisar Iblis bernama Kael Noctis. Ia bukan yang terkuat, tetapi paling cerdas. Ia berhasil menyatukan seluruh benua melalui strategi dan manipulasi. Namun murid-murid yang ia besarkan justru mengkhianatinya. Saat sekarat, Kael tidak mati. Jiwanya terlempar ribuan tahun ke masa depan dan masuk ke tubuh seorang pemuda bangsawan rendahan bernama Arlan Veyr, anak keluarga yang dianggap sampah. Yang mengejutkan, dunia kini tidak lagi mengenal Kaisar Iblis.