小学五年生のイシカワ・タクは、親友のクロイシ・シマオの部屋で、地底人を扱った古い映画のパッケージを見たことで強烈な印象が残り、地底人がいるのではないかと信じ、学校近くの裏山にさがしに行く。そしてある日、その裏山で奇妙なおじいさんと会い、地底人か地底人に乗っ取られた人間なのではないかと思う。同じ場所で不思議な金属の箱を拾ったことや、おじいさんの〝捕まえられた〟〝逃げてきた〟という発言からますます地底人の存在を感じるようになる。