想い人に想いを伝えられないまま、鬼になってしまった清。 自分が人間でいられる内に、何とかしようと画策するが、上手くいかずに完全に鬼と化してしまう。 一方、清が置いていった衣には念が込められていた。唐衣は妖となり、清と同じ姿に。その姿形に惑わされながらも、渡辺綱は安倍晴明と共に百鬼夜行に立ち向かう。