人間の父と魔族の母との間に生まれたフローレンスは母譲りの変身能力で宰相から偽りの身分を与えられ仕事を請け負っている。 フローレンスは魔族の見た目に負い目を感じ、人としての幸せは捨てていた。だが自分を助けてくれた宰相に特別な想いを抱き、その想いを捨てられないでいた。 フローレンスを愛する執事は、宰相を忘れるように言うが・・・。