高貴な猫のよう、と言われる侯爵令嬢のエルザ。しかし彼女には、幼少期に目撃した使用人の逢引現場のせいで、その性癖がだいぶ『M寄り』に傾倒してしまっているという、誰にも言えない秘密があった。 そんなエルザには、完璧で紳士的な公爵家の嫡男ユリウスという婚約者がいる。 彼の前では緊張してしまい冷たい態度しか取れないエルザは、一念発起して貴族令嬢の間で流行中の「幻影を創り出す魔道具」を使い、ユリウスとの会話の練習を始めることに。 だが、エルザの深層心理を反映した幻影のユリウスは、本物とは真逆のドSな性格で――！？