山中の森で会った見知らぬ女性。武装もつけず無防備だ。理由を聞くと山を越え旅すると言う。マリアンヌも同行する事にした。アナコンダに襲われ命からがら逃げ出したりベアーやワニ、大蜥蜴やワイバーンに襲われたり標高の高い山で遭難しかけたり。命からがら山を越えた。山の向こうには人間らしい人々がいた。泊めてもらったところの人々は２人の寝込みを襲って食べようとした人食い人種だったり、心優しいエルフだっりした。２人は旅をして本当の人間らしさに思い至った。