“그러니 조금만 더 버티고 기다려줘.” 어떠한 말이, 길고 깊은 이 침묵을 대신할 수 있을까. 세레니티 호텔 지하 창고에서 대량의 전쟁 무기가 발견되면서 세레나는 반역 혐의로 왕궁에 체포된다. 무기 보관은 과거 전쟁 직후 왕국과 세레니티 가문이 맺은 극비 계약 때문이었지만, 세레나와 아이저는 그 사실을 전혀 알지 못한 채 사건에 휘말리게 되고, 세레나의 체포 뒤에는 세레니티 가문의 권력과 재산을 노리는 총리와 그레이언가의 음모가 숨어 있음을 눈치챈 아이저는 그레이언가로 향하는데...