冴えない平凡なサラリーマンの東雲は、顔良し・人当たり良し・成績良しと完璧な同期の伊織が気に食わない。
そんなある日、届け物を頼まれた東雲がしぶしぶ伊織宅を訪ねると、飛び出てきたのは猫耳を生やした伊織だった！
なんと一ヶ月前から突如夜になるとモフモフの耳と尻尾が生えて猫化してしまうようになったと言う…。
思わぬ弱みを握り喜ぶも、誰にも相談できずすっかり参ってしまった伊織に罪悪感が芽生えた東雲は、猫化から戻る方法探しに協力することに。
秘密の約束をした二人だが、伊織には別の狙いもあって──…？

同時収録《社畜は尽くし系淫魔にほだされる》