人間と“人に似た獣”が共存している王国「ビレイグ」。 しかし王国では、獣たちは人間に紛れて生きることを禁じられ、見つかれば処刑される。 王国を支配しているのは、片目を失った老王。 彼は「獣は世界を汚すもの」と国民に教え続け、獣狩りを正義として制度化していた。 だがある日、地下牢で生まれたひとりの少年が、自分の血に人間と獣の両方が混ざっていることを知る。 少年の名は ノエル。 彼は“獣”として処刑される運命を背負いながら、やがて王国そのものの秘密に触れていく。