新宿の冷たいアスファルトの上、行き場をなくしたノアを拾ったのは、高級タワマンに住む美貌のキャリアウーマン 美月だった。 「死んだ愛猫に似てる」と、過剰なほどの溺愛を受けるノア。 居場所を失いたくない一心で、ノアは『不機嫌な猫』を演じる。だが、少しのワガママに異常なほど狼狽し、悦びを滲ませる美月。 二人の関係は少しずつ変化していくのだった。