前世の‘師匠’に別れを告げ、旅を続けるシリウス一行は 寒冷な大陸で獣王が統べる国・アービトレイを訪れた。 その地では百狼を‘神の御使い’と崇める文化が根付いており、 ホクトを連れていたシリウスたちは否応が無く注目の的に。 そして、とある獣人の少女との邂逅をきっかけに、 シリウスは王家を巡るトラブルに巻き込まれてしまい――！？ 親子の絆に触れる異世界教育ファンタジー、第17幕。