漫画家デビューを目指していたタカマサ。映画作りをしたいユミ。康祐を加えた三人で、アニメーション作りを始めたのだが。……。 失敗、挫折、いくつかのトラブル。果たして、彼らの処女作を、世に出すことはできるのか？ 一人はリタイアしてしまうのか？ いや、二人、三人？ 一つの作品を仕上げることさえできずに、またも彼らの夢は、打ち砕かれてしまうのか？