昔々、とある国にいた魔女は幼馴染の男に失恋をする。 だが、やがて、魔女狩りの熱が魔女がいる村にやってくる。魔女に手をの差し伸べたのは旅商人。魔女を受け入れていたのは新しくできた北の国だった。