주인공 류진은 가수이며 또한 미류의 아버지다. 어느날 미류가 쓰러지고 진은 몽마 란타인을 만나게 되는데, 미류는 그때 자기와 진이 악마라는 사실을 알게 된다. 나중에 천사(사도) 란을 만나게 되는데, 란은 원래 진을 죽여야 하는 임무를 갖고 있었지만 워낙 성격이 착한지라 싸움 중 다친 미류와 란타인을 치료해준다는 조건으로 진의 집에서 살게된다. 이후 또다른 몽마 이클릿, 쌍둥이 사도 오베이흐와 비를 만난다. 그리고 밝혀지는 현 마왕(진과 리젠의 어머니)을 둘러싼 과거와 음모! 미류는 과연 진의 정신을 침식하여 자신을 죽이려 하는 마왕의 계획에서 살아남을 수 있을 것인가? 삶의 가장 큰 의미인 가족을 지키기 위한 그의 눈부신 사투가 시작된다.