“천벌? 그딴 건 없어. 하지만 인과응보는 존재해. 그래서 세상은 참 재미있지.” 본격적으로 복수를 준비하는 유한, 그는 어째선지 섬뜩함이 느껴지는 정체 모를 남자, 제이로부터 비밀스러운 장소인 ‘앨리스의 미궁’에 초대받는다. 그리고 유한은 기억 저편에 묻어 두었던 '지화자 노래방’에 얽힌 한 남자와의 과거를 떠올린다.