“자네가 지금까지 살아온 날들은 무엇을 위한 기다림이었나?” 어린 시절부터 꿈에 나타나던 도휘에게 애틋함을 느끼게 된 성재. 조용한 꿈속에서 들려오는 심장 소리가 누구의 것인지 구분할 수 없게 되었을 때, 성재는 자신의 감정이 사랑임을 인정하기로 한다. 그러나 꿈속이 아닌 진짜 성재의 삶에 나타나기를 망설이는 도휘에게 염라는 따뜻한 조언을 건네는데….