出羽羽黒衆の頭領・羽黒宵一は、行商を装う忍者として最上義光に仕え、諜報と謀略で家を支えてきた。 だが、豊臣秀次失脚に連座して、義光の愛娘・駒姫が文禄四年一五九五年に三条河原で処刑されたことをきっかけに、その生き方が大きく揺らぐ。