En un reino donde todos sonríen demasiado, la princesa Avelyne vive atrapada entre lujos, silencio y soledad. Fría, elegante y distante, pasa sus días rodeada de nobles falsos y un castillo tan hermoso como vacío. Todo cambia cuando llega Kael, el nuevo bufón real. Irreverente, caótico y siempre sonriendo, Kael convierte el castillo en un desastre constante. Pero detrás de sus bromas y actuaciones, esconde un cansancio muy parecido al de Avelyne.