世界平和を目論む魔王アルガナスは人間、エルフ、ドワーフが集まって建軍した『世界連合軍』と支配権をかけて決闘することになる。 見事勝利したアルガナスだったが、人間との接触はことごとく上手くいかず───── なにやら不穏な動きをする従順？な部下と秘書を率いて、魔王は今日も進んでいく。