劇団員ミラノにだまされたり、イルカショーのメリアの儀式を手伝ったりしながらもナナオは、撮影の中で、彼らの信用を得ていく。一方、タマはオーディションなどで結果が出ない中、仕事で知り合ったショートに新しい愛の予感を感じる。 お互いの想いがそれぞれの場面で交錯する中、タマは、新人だけのイベントで、同じ立場の仲間たちと知り合い、自分がこの先、生きていくためには、どんなスタンスで仕事をすればいいかを突き詰めていこうとする。