미모가 곧 계급이자 권력인 세상. 모두가 빛나는 아름다움을 타고나는 시대에 테오는 유일한 오점이자 멸시의 대상인 F급 매력을 가지고 태어났다. ​ 제국 최초의 S급 음유시인이라는 거창한 직업을 가졌음에도, 혐오를 사는 몰골 탓에 평생을 배척받으며 얼굴을 가린 채 살아야만 했다. 단 한 번만이라도 좋으니 누군가의 온전한 시선 속에서 노래해 보는 것이 유일한 소망이다.