突如として現れた樒率いる黒魔女（ウォーロック）たちは、一般人を巻き込んで寿羅復活を企てていた。急展開により情報が不足する中、黒魔女の一人である国領がモリヒトたちに接近してきて…!?　そして寿羅復活には樒が持つ“ロスヴィータの骨”が鍵であると知ったモリヒトたちは、黒魔女たちが集う豪華客船へ向かう事に。白魔女（ウィッチ）と使い魔のペアに分かれ、いざ豪華客船に潜入するが――…!?