帝国騎士団に属するアスターは齢十七にして将来を嘱望される剣士だ。 彼は同じく逸材として名高い同年の魔導師マリーアンと二人、帝都を離れて辺境の街へと向かう。 二人は、アスターの上司にあたる若き隊長とマリーアンの魔法の師である大師から、その地に住まう謎の冒険者に弟子入りし、多くを学んでくるよう言い渡されたのだ。 が、剣士と思しきその冒険者は三十過ぎのオッサンで、剣の腕前はアスターよりも下。 二人は謎のオッサン冒険者から何を得て、何を学ぶことになるのだろうか……。