祓魔師・シモンは、’悪魔的’な歌唱力を持った美貌の吟遊詩人・オルフェと出会う。 母の故郷に向かう途中だという彼の正体を見定めるため、同行を決意したシモン。しかしその晩、オルフェを『贄』と呼ぶ悪魔に襲撃され、シモンはオルフェの正体が祓魔師の討伐対象である半魔であることを知ってしまう。 「もう、独りはいやだよ」「オレはお前を独りにしねえ」 二人は立ち塞がる悪魔たちを剣と歌で祓っていく…！