빙의한 천마 무황, 무(武)로 의협(義俠)을 이루고 천하를 제패하다. 천마(天馬)라 불리던 무황 천중은 순수하게 무공만을 지향하며 무공수련을 위해 도화장에 은거하지만, 양아들 천변에 모함, 살해된다. 천중은 양아들의 자식인 손자의 몸에 빙의. 빙의 후 천청으로 살아가며 그를 찾아온 수하 국옹과 함께 곤륜으로 향한다. 천청은 도화장과 자신의 뿌리인 곤륜파 부흥과 천하 쟁패를 도모하며 이전의 삶을 극복하고자 한다.