遙か昔、人間と魔族は戦いの日々を送っていた。 しかし、とある一人の人間によりその戦火はたたれた。戦争が終わり、復興のため、今後戦争が起こらない世界のため。人間と魔族は協力しあった。 五百年後の世界。しかし依然互いに敵視する感情は消えてはいなかった。 その世界のとある場所。馬車の中で拘束されている少年が一人。彼の名はレイ・リンフォード。森を探索していたところを少女とその護衛の二人組の人間に拘束された。 レイと少女が話している中、突然魔族がレイ達が乗っている馬車を襲撃。魔族の目的はレイを捉えた少女だった。少女の正体は西の国・エンスキア王国の第二王女だった。その後レイは魔族と戦闘。戦っていく中、レイの秘密が暴かれる。なんとレイは魔族と人間の混血だった。 魔族を倒したことにより、その王女の護衛としてレイは魔法学院に入学する。 表層的ではないとはいえ、人間と魔族。互いが互いに敵視する世界で、半人半魔であるレイはどう生きていくのか。