ここは、人間と魔法使いが存在する世界。 最近、都会と呼べるほど発達してきた街の一角にある、カフェ＆バー【Night Hawks】ここは、満月の夜にだけ魔法使いが訪れる少し変わったお店。 この店のマスターは人間の街では珍しい魔法使いのエルフである。 常連客であっても名前を教えて貰えないような秘密主義者であり、3年前に記憶を失い、生死を彷徨っていた青年、星宮 昴を拾った張本人である。 そんな秘密主義ながらも面倒見のいいマスターの口癖は｢魔法使いとは関わるな｣である。 どうして？なんて疑問も湧かずに、マスターがそういうなら。と受け入れていた昴。 夜の営業日に突然現れた、マスターと知り合いらしい少女との出会いから、彼の人生は少しずつ変わっていく――。 何も知らない、覚えていない、教えて貰えない。の三拍子系主人公、昴の周りは秘密だらけ！ 常識知らずな巻き込まれ系主人公、昴が記憶を失った3年前に何があったのか、その全てが分かった時。きっと何かが変わるはず。そう、代わるはず。