ในโลกยุคหลังล่มสลายที่มนุษย์ต้องอาศัยอยู่บนเกาะลอยฟ้าเหนือหมู่เมฆ และถูกปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จของ "สภาเหล็ก"... คุโระ นินจาหนุ่มลึกลับผู้ครอบครองเกราะจักรกลโบราณ ต้องออกเดินทางไปกับ เซน ช่างเครื่องจอมกวนในรถกระบะดัดแปลงสุดระห่ำ แต่สิ่งที่คุโระไม่เคยรู้คือ ภายในสายเลือดของเขาซ่อนรหัสลับที่เรียกว่า "กุญแจ" ซึ่งสามารถเปิดประตูสู่เทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกหรือทำลายมันให้สิ้นซาก! เมื่อผู้ล่าระดับพระกาฬถูกส่งมาตามล่ากุญแจที่อยู่ในตัวเขา คุโระจึงต้องตัดสินใจ... จะยอมจำนนต่อโชคชะตา หรือจะ "ซิงค์" พลังให้ถึงขีดสุดเพื่อซัดพวกมันให้ร่วงลงจากฟ้า!