西暦1600年。関ヶ原の戦いの前哨戦として、徳川家康率いる東軍は上杉軍征伐の為に東北道を北上。しかし、決戦を目前に東軍は石田三成挙兵の報せを受け急反転。これを上杉景勝と袂を別けた直江兼続一行が追撃することに。