평화롭지만 늘 늑대들의 위협에 벌벌 떠는 토끼 동산. 따돌림을 당하며 홀로 살아가던 외톨이 토끼 잘린귀는 우연히 아기 늑대 비탈리를 줍게 된다. 외로웠던 잘린귀는 비탈리를 키우지만 늑대인 비탈리는 고기를 먹지 못해 점점 약해진다. 결국 잘린귀는 비탈리, 그리고 자신을 위해. 자신을 괴롭힌 토끼들을 죽여 비탈리에게 먹인다.