사람을 죽이는 법만 알던 마교의 살수, 염천승. 그런 그가 스승의 명으로 무림맹에 숨어들어 신설 무관 운룡관의 교관이 되었다. 목표는 하나. 쓸 만한 관생들을 마교로 데려가는 것. 하지만 운룡관의 다섯 관생은 하나같이 부족하고, 무림맹의 생활은 생각보다 귀찮으며, 예상치 못한 변수들은 계속해서 염천승의 계획을 비틀기 시작한다.