「ヴァルテンブルグの森の奥には行ってはいけないよ。歌うたいの化け物がいるから」 カルミナの歌声は人間を死に至らしめる。 そんな彼女の歌声を聴きに来た吸血鬼がいた。彼は銀の弾丸と日光以外では死なない。 彼はカルミナの歌声に惚れ込み、足しげく彼女の元へと通う様になる。 これは、化け物達の儚く切ない物語。