主人公、シーフのキムのパーティーは迷宮地下一階て苦戦していた。仲間を失いキムともう一人の戦士はその場から逃げた。キムは、戦士と別れた。そのキムの前に、幼馴染のファー達のパーティーが現れ、混ぜてもらって冒険を続けるキム。 キムは失踪した父親を探す中であるリングを探していた。そこでリングを盗みに来たマナミに出会う。マナミから父親がチャーマー学校にいると聞いたキムは、マナミ達と別れた。何とかチャーマー学校までたどり着いた。 キムはそこの学校長に父親のことを聞いた。学校長は校内の小部屋に監禁されていると言った。キムは父親に会えたが、父親はキムが判らなかった。父親を元に戻す方法をキムを学校長に聞くと、魔王の副官に術を解かせなければだめだと言った。父親と副官の昔の恋人を迷宮奥深くまで連れて行くことで、魔王の術を一時的に弱め、父親の術を解かせるしかないという。 学校長に力を与えられたファーは、一人で副官の元恋人を町から連れてくることに成功する。ファーと合流し、迷宮最下層に向かうキム達。キム達が副官がいるであろう部屋に入っていくと、そこには副官はいなく魔術師が現れた。ファーが魔術師を魅了し副官の行方を聞き出した。キム達は副官を見つけ出し、父親の術を解かせることに成功した。 学校長は魔王を元の人間に戻すことを提案する。その方法はミキジロウが探していたらしい。その人はこの迷宮の奥深くで姿を消したらしい。ミキジロウの娘を連れて、再度、迷宮最深部に向かうキム達。途中で、キムはファー達と分かれた。 キム達はミキジロウを救い出す。しかし、彼は記憶が混乱していた。その後、キム達は彼から魔王を元に戻す方法を聞く。 ファー達は帰ってこなかった。学校長は、ラミアの元恋人と共に迷宮最下層へ行き、魔王を元に戻す儀式を行うとこを決意する。キムは同行を願い出る。 キム達は魔王の住む最下層に着く。学校長達と魔王軍との戦いが始まる。学校長に迫る魔王を魅了し、魔王を元に戻す儀式が始まる。 しかし、魔王は突然意思を取り戻し呪文を唱え始めた。すると、魔王の首が落ち、そこから黒い液体が流れ始めた。キムの身体に黒い液体が迫り、吸収を始める。キムはファーを起こし逃げろと告げる。しかし、ファーは起き上がり美神を召喚した。 美神の姿となったファーは、その命と引き換えに黒い液体の脅威からキム達を救った。