午前三時の歌舞伎町。 居場所のない少女・白瀬ミオは、眠らない街を彷徨いながら歌っていた。 夢もない。 希望もない。 今日が終わっても別にいいと思いながら生きていた。 ある夜、路地裏で歌う彼女に声をかけたのは、ギタリストの黒羽レイだった。 軽薄そうに笑うレイに振り回されながら、ミオは地下スタジオやライブハウスへ足を運ぶようになる。 仲間と音を重ね、誰かに歌を聴いてもらう日々。 歌っている時だけ、生きている気がした。 けれど、幸せになりかけるほど、ミオは怖くなる。 失うこと。期待されること。 歌舞伎町のネオンの中で、何度も立ち止まりながら、それでもミオは明日も歌いたいと思い始める。