もうひとつの可能性がある世界。人間のハーメルとフルートを冥法軍が襲う。それを助けたのが、黒いサイザーが箱から出したヴォーカルだった。ベースjrを倒し、塵となり消える。そして、クラーリィたち、フリーズ、夜会が現れ、運命の星を使い、魔界軍を集結させ、時の鐘城を浮上させる。魔王のハーメルも登場し、起動器の争奪戦、いよいよ悪夢世界のクライマックス。はてさて、全てを得るのは誰かー！？