燃えさかる街。空を飛ぶ化物が鋭く街に飛来する。大きく開いた口。そこから放たれる炎の荒波。街は再び業火へと包まれる。ドラゴンだ。ドラゴンが王都に来たのだ。そんな中、アーサー王子は突如、メリルダ令嬢に婚約破棄を宣言するのだった……