この世界の戦争の趨勢を決めるのは核兵器でも通常戦力でもない、セカンドと呼ばれる人型機動兵器が戦場支配する。そんな中、セカンドよりも劣った人型機動兵器バトルフレーム(BF)を駆り圧倒的な力に主人公平笠時雨が抗う物語である。