黄泉の国に現れたスカーレットは飢えた野良猫のようにやつれ、食事もままならないほど衰弱していた。死神や妖怪たちに愛される銭湯を経営していたルイに手厚く介抱され、彼女はゆっくりと生気を取りもどす。 スカーレットは復讐のために義父の痕跡を追いかけた。ルイもずっとそこにいるつもりはなかったから、首無し馬と化け狸をお供に、ふたりと二匹で銭湯を旅立ち、夜明け色の空の下を歩いた。