平安時代末期、絵師の弟子、葛城秋成は師匠から、都にて鳥羽法皇の寵愛を受ける玉藻前の肖像画を描くようにと依頼を受ける。 玉藻前の美しさに難儀をする秋成、そして鳥羽離宮からの帰り道、妖怪、輪入道に襲われる。窮地を救ったのは陰陽師、安倍泰親の四男、泰成だった。 さらに鳥羽離宮を守る武士、大多和義久とも出会った秋成。 秋成、泰成、そして義久は妖怪が跋扈する平安京を、駆け抜けていく。