춘추전국시대! 무공이 마법과의 친연(親緣)에서 벗어나지 못하고 신화와 전설이 강대한 영향력을 행사하던 미명(未明)의시절! “병사(兵士)는 음모에 죽고 전사(戰士)는 검에 죽는다. 너는 음모에 죽기를 원하느냐, 검에 죽기를 원하느냐?”　 “검입니다.” 음모에 빠져 일개 군사가 된 황산고(黃山高). 하지만 그것은 시작에 불과했다. 수없이 이어지는 인연과 깨달음은 그를 무제의 길로 인도한다.