満月の夜、狼人間へと変わるはずだった青年ティム。 しかしその夜、彼は変わらなかった。 代わりに訪れたのは、喉を焼くような異様な渇き。 村では家畜の惨殺と失踪が相次ぎ、ティムの中の衝動も次第に制御を失っていく。 死体で飢えを凌ぎ、やがて生きた血へ――。 理性を保とうとするほど、彼は人としての境界を踏み越えていく。 そして現れる領主ロアン伯爵。 すべては彼の“実験”だった。 これは、救われるはずだった男が、より残酷な存在へと変えられる物語。