宮廷魔術師団で働く敏腕魔術師レオンは、平民嫌いの団長に部隊をつぶされそうになり、存続と引き換えに部下を雇うことを余儀なくされる。彼が能力を見抜き採用を決めたのは、脅威の魔術適正を持つ天才青年カイ。だが、カイには魔術師資格がなく師団の方針である王立魔術学院の出身でもない。レオンはカイの経歴を詐称。2人は、秘密を共有する運命共同体となり、数々の腐敗や事件に挑んでいく。