孤児で落ちこぼれ精霊術士のルイスは、育ての親のゲニウスに恋していた。隻眼の魔術師ゲニウスは以前は誰もが恐れる最強の魔術師だったと言われているが、今は昼行灯でやる気もなく、日々山奥の結界に籠もって過ごしている。 ルイスにとってゲニウスは、父親代わりで兄のような存在でもあり、ちょっと意地悪なお師匠様だった。 恋愛という意味では相手にされるはずがないと恋心を隠し、毎日賑やかに山奥の小屋で過ごしていると、突然王都の遣いがやってきてゲニウスは捕縛されてしまう。 救出のため追いかけた先で、ルイスは彼の秘密を知る。 【攻め】◆ゲニウス◆金髪・眼帯・隻眼の魔術師・長身体格良し・ドＳ(？)×【受け】◆ルイス◆黒髪茶色い目(染めてる)落ちこぼれの精霊術士・山育ち