子爵令嬢レルティは、伯爵令息ノーディスに「お前にいいニュースと悪いニュースがある」と言われた後、婚約破棄されてしまう。 傷心のレルティが海で夕焼けを眺めていると、アーベントという青年に話しかけられ、親密になっていく。 やがて、アーベントは自身が公爵令息であることを打ち明ける。 そして、二人はノーディスが主催する夜会に「いいニュースと悪いニュース」と届けるため、乗り込むことに……。