この世界には魔獣(魔術を原力に動く危険生物)や幻獣(幻術を原力に動く危険生物)がいるそれより危険なのが悪魔と魔人だ悪魔は魔術しか使えないが魔人は悪魔と人間の混血で幻術が使える場合がある。 それから守る機関が存在する日本を筆頭に色々な国に対異機関として設置がしてある。そして全ての人間が魔術か幻術のどちらかが使える。 この二つの術はまったく違う性質を持つ魔術はゲームのレベルのように段々と上がって強くなっていくだが魔術は人によって異なるが限界があるそれを超えるのはとてつもなく難しい。 幻術は伸びが遅く強くなるのに時間がかかる。ある条件がそろえば一気に強くなれる場合があるだが人によって異なる。 もちろんイレギュラーが起きて魔術と幻術の両方持ちが現れることがあるそれがこの物語の主人公の渡邉櫂(ワタナベカイ)。こいつは日本の対異機関の中で最強であるその物語である。