天使と人間が共存する世界で、その二つの種族によって生まれた子は悪魔の子(ネフィリム)と呼ばれ、恐れられる。 そんな悪魔の娘、ペルシャは幼い頃から牢屋(タルトロス)に幽閉され、9歳のある日、マノロスによって外に連れ出された。 そこで出会ったノアの一族の男の子、ロキと出会い恋に落ちる。しかし、大昔ネフィリムとノアには因縁があるようで…！ ネフィリムであるペルシャがタルトロスから出たことにより、ノアの大洪水が再び起こるのでは、と村人たちは更に怯え始める。 ペルシャとロキの恋の行方は…！？二人はノアの大洪水を阻止できるのか…！？