ローカル線・鮫山駅。 その駅には、ダイヤにない列車が真夜中に現れるという噂がある。 午前二時二十二分。 古びた客車を引いた列車は音もなく通過し、 それを見た者は、どこかへ連れて行かれるという。 新人駅員・三沢湊は、その噂を確かめることになる。