古びたテントがひっそりと佇む、西洋の片隅。ノクターン・フリークショー。そこは、常識を覆す異形たちが織りなす、禁断の舞台。13歳の少女アリスは、ひょんなことからこのショーに足を踏み入れる。ショーのナビゲーターとして、異形たちと演目を繰り広げるうち、アリスは彼らの狂気と悲哀に触れ、心の奥底に眠る感情を呼び覚まされる。異形たちは、観客を魅了するだけでなく、アリスの心を深く揺さぶり、日常からの脱却を誘う。